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恶水之源中的炸弹被郭得友成功拆除，却依然发生爆炸。郭得友反被指认为魔古道余孽性命难保。顾影因是魔古道圣童，血液内含抗体，成了拯救全津城的疫苗母体。肖兰兰之父肖砚因魔古道事件引咎辞职，丁卯扛魔有功虽被炸伤了腿，却被新任天津都督敖旦任命为津城秘书长。丁卯上任第一件事是清理被恶水之源污染的河道。肖兰兰的大表哥范君尧引荐了水利专家西格蒙德，提出“裁弯取直”方案，加速海河排污。因裁弯取直会损害一生门码头航运生意，一生门门主崔疯子强烈反对频频闹事。另一边，郭得友摆脱指认后，追查恶水之源爆炸根源，发现崔疯子打理的一处小

抗战时期，大陈岛乡绅吴匡时拉起武装对抗日寇，渔民叶阿大为保护吴家二少爷皇甫再青，被日寇杀害。叶阿大儿子忠义与皇甫再青结拜为兄弟，兄弟俩同时爱上了戏班班主的女儿孙景春。忠义遭迫害逃往大陆，成为解放军军官；皇甫再青迁往台湾成为高级特工，但他仍念念不忘孙景春。已是孙景春丈夫的海防部队军人忠义为履行职责和保卫爱情，与皇甫再青展开新的角逐。改革开放后，分离了三十年的老人重逢并收获了各自的爱情。