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广袤而炎热的非洲大草原上，蓝色的小鹰阿凯在天空中自由翱翔，他从父亲那里接受了严格的训练，如今羽翼已丰的小家伙渴望成为一个超越父亲的飞行高手。阿凯对贫瘠的卡吐姆峡谷感到厌倦，也不愿意毕生成为只为了生计奔波的蜥蜴猎手，他渴望一场惊险刺激的冒险。这一天，疲劳的鞍嘴鹳果果带着几只刚刚破壳的绿头金织鸟路过阿凯的家门。阿凯从他们口中得知了飞鸟之城赞比西亚的存在，于是不禁心驰神往。种类繁多的鸟类同伴，保卫赞比西亚的飓风战士，这些都给了阿凯踏上旅程的理由。前行的道路上充满曲折和磨难，但这些都无法阻挡一个孩子成长起来。

本片为经典故事《狐假虎威》新编，主要讲述的是杂毛狐狸福斯为了救自己的儿子小福，假冒虎王洛克，与象龟一族战斗，最后成功粉碎了象龟及其冷血族统治森林的阴谋，虽然没有成为真正的森林之王，却赢得了虎王信任，成为森林之王的智囊。

故事发生在妖精世界之中，精灵公主玛丽琳（埃文·蕾切尔·伍德 Evan Rachel Wood 配音）即将和她深爱的罗兰德（萨姆·帕拉迪奥 Sam Palladio 配音）步入婚姻的殿堂，可是，一次偶然之中，玛丽琳却发现罗兰德根本不爱自己，和自己结婚不过就是为了得到王位而已。心碎的玛丽琳陷入了悲伤和绝望之中。 　　罗兰德眼看自己的阴谋就要破灭，于是找到了单纯的小精灵阳光（伊利亚·凯利 Elijah Kelley 配音），花言巧语欺骗后者前往黑暗森林，那里住着会制作爱情药水的女巫蜜糖（克里斯汀·肯诺恩斯 Kr