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米基（格雷戈·金尼尔 饰）是一位保险推销员，凭借着他的三寸不烂之舌，米基很快就在业内为自己打下了坚实的基础。很显然，目前的那一点蝇头小利早已经满足不了米基日渐扩大的胃口了，他正在积极寻找能够令他一步登天的机会。为了躲避北方寒冷的天气，米基南下回到了久未谋面的妻子乔安（莉·汤普森 饰）身边，让米基没有想到的是，他竟然因此意外的看到了前程的曙光。退休的农场主哈尔（艾伦·阿金 饰）成为了米基向上爬的垫脚石，而锁匠蓝迪（比利·克鲁德普 饰）的出现意外打乱了米基的算盘。随着时间的推移，米基发现，自己已经再也无法支撑

上世纪二十年代，年轻的藏族贵族少爷加措从内地回西藏途中，路遇一支热巴艺人队伍，见到了儿时青梅竹马的伙伴达娃，两人迅速坠入爱河。然而，在旧西藏封建农奴制等级森严的戒律下，两人悬殊的身份使他们的爱情面临着巨大的危机。达娃的父亲多布杰因害怕女儿触犯等级戒律而带着女儿逃离加措。在加措的百般抗拒下，他的家庭依然为他和另一贵族的女儿订了婚。因无法忍受思念的煎熬，达娃不顾父亲的反对，踏上了去拉萨寻找加措的道路。加措和达娃在拉萨相见，两人和贵族小姐之间上演了一场爱恨交织的爱情悲喜剧。经过重重磨难，加措和达娃修成爱情的正果