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野心勃勃的九王爷企图谋权篡位，落败的皇帝命令两名侍卫将两个皇子分别抱走，以延续皇家血脉。大太子被送到了少林寺，三个疯疯癫癫的和尚收留了他，替他取名道行，传授其武功。二太子则被丞相收为义子，改名为王子泰

炼锋号铸刀厂大弟子定安被师父选为继承人，后来他知晓了父亲乃惨死于马贼恶汉飞龙刀下，大殿供奉的断刀正是亡父的遗物。定安带断刀出走，师父女儿向灵为爱而追寻，却被马贼所掳，定安舍身相救时竟不幸右手被斩堕下山

唐保家是一名英俊正直的平民青年，迫于家长压力和残酷的现实，与心爱的女子路遥私奔，却不料因此被抓了起来，被判极刑。当朝奸佞魏忠贤正在组织自己的锦衣卫队伍，看上了死牢中的唐保家，唐保家因此获得重生，被赐名

冀北白额虎身背命案，亡命广府，在一家戏班躲藏，却因受到刺激再开杀戒。胆小如鼠的小胆被其一路追杀，险些丧命。一代宗师黄飞鸿为人宽厚，行侠仗义。在某字号开张之际，黄师傅携弟子常宽与狮吼堂拉开架势，上演一处

六和塔之战后，乾隆利用红花会剪除异己，并有力地掌握了朝政大权。红花会总舵主陈家洛因思念霍青桐，只身前往维疆，遇上青桐妹香香公主，两人互相爱慕。深爱家洛的青桐只好将爱深藏心底。家洛返京后，清军重兵进疆，

“锦衣卫”为明皇帝直接管辖之特务机关，负责巡察缉捕乱党。时英宗昏庸无能，大权落入宦官王振之手，他操纵锦衣卫，利用它诛杀异己，残害忠良；然锦衣卫统领赵不凡，却是一心保国卫民的忠臣，在连续几次暗杀行动中，

长期带着头套的神秘猫头鹰公子，是猫头鹰帮的主脑并主持一个地下拍卖会，在拍卖会现场，猫头鹰公子的黑奴、洋妞、蒙娜丽莎画作等拍品遭到客人的鄙视，对方指定要买皇帝的第36房妃子，于是猫头鹰公子派出大盗大钢牙

北派镖师方天龙一家逃避军阀混战，中途遇劫，方夫人梁素菁跟家人失散。战后，天龙与友人共同创办天龙镖局，并以祖传绝技五虎断魂枪为标榜。素菁流落至广东，得当地武林前辈邝飞虎仗义相助，后更留在邝家，照顾飞虎子