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一九八五年八月，澳门路环黑沙海滩发现人体残肢。警方重案组澳门司法部李Sir（李修贤饰）开始着手调查此案，发现八仙饭店郑氏一家在一夜间全部失踪，警方前往调查时，八仙饭店负责人王志恒（黄秋生饰）称郑氏一家

1930年代的上海，在同一间工厂做工的世钧（黎明）和曼桢（吴倩莲）成为恋人。曼桢早年丧父，姐姐曼璐（梅艳芳）为了养活一家老小，心痛离别恋人去当舞女赚钱，最终嫁给了有妇之夫祝鸿才（葛优）。世钧收到告急

四川女公安郑大姐（郑裕玲饰）负责赴港捉拿逃跑的疑犯，不得不与香港警方合作。警长伍卫国（梁家辉饰）负责接待与合作调查，被初次到港、天真纯朴的郑大姐与助手阿胜（张坚庭饰）弄得晕头转相。由于地区文化差异，

警方接报在郊野公园山上发现一具女性裸屍，死者是外籍人士，被人强奸後虐杀，身有数百处创伤。警方成立专案小组，将疑犯抓获，原来这个残酷变态的凶徒背後，其实亦有一段令人心酸的故事。杀人犯康仔少时父母疏於管教