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上世纪初，韩国笼罩在日本统治的阴影下，与此同时，很多韩国抵抗活动以中国为据点以躲避日本当局。1933年的上海，一个暗杀日本指挥官的秘密命令交由安玉允（全智贤饰）执行，她是个已经被判处死刑的一流狙击手。

　　18世纪初，朝鲜李氏王朝正值英祖（宋康昊 饰）在位时期。英祖舐犊情深，在长子早逝后，他全部希望寄托在次子李愃（刘亚仁 饰）身上。不仅在他刚出生之际就册封为世子，更为其安排名臣督导功课。然而天不遂人

朝鲜高宗时代著名潘索里作曲家申在孝为了弟子陈彩仙而创作的短歌，电影也预计讲述这对师徒的故事。潘索里（Pansori）是朝鲜传统的叙事性说唱艺术。裴秀智将在片中饰演弟子彩仙，而彩仙的师傅一角则有一线男演员柳承龙扮演。陈彩仙是出生于贫苦家庭不幸沦落到妓院，打破原来只有男人可以唱板索里的时代偏见，成长为朝鲜最初的女性名唱。宋清晨将在片中饰演潘索里学堂里的声乐老师和鼓手金世宗，会帮助处于困境的主人公。