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四个人在沙漠中醒来，他们迷失了方向，不知到自己在哪，也不知道怎么会到了这里，四个人身上都有一个新的手术疤痕，都处在死亡的边缘，他们尝试解开谜团，但其中只有一人可以活下来。

一位面目丑陋不堪的老妇生下了一个相貌标致、拥有天使面孔的男婴。然而男婴的姐姐（朱丽娅·奥蒙德Julia Ormond饰）却声称孩子是自己的。处女生子的荒唐前提一旦成立，一连串不可思议的玄虚之事便相继发