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巨人故事吸引着穷人家青年杰克进城买马，偶然遭遇一名被皇家卫队追捕的僧侣，他更在慌乱中用马换了对方手中的豆荚。公主伊莎贝尔趁乱出走，辗转来到杰克家中避雨。被雨水浸透的豆荚突然发芽疯长将公主带入云端....

丹•埃文斯（克里斯汀·贝尔 饰）在南北战争断了一条腿，得到政府小小的补偿，他和妻子艾丽丝还有两个儿子在亚利桑那的农场居住。然而，恶劣的气候和腐败之风却让丹负债累累，一些人想在建造铁路上获得暴利，他们想尽办法赶走埃文斯一家，家人开始质疑丹的能力。