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杰西（杰森·詹姆斯·里希特 饰）是一个由他人代养的孩子，他离家出走逃到海洋公园，跟那里的一只想念妈妈的小鲸鱼威利交上了朋友。当黑心的公园主人为了骗取保险金，打算杀死鲸鱼威利时，杰西奋不顾身救朋友一命。

赛伦是生活在小镇上过着普通生活的一个小女孩，在她12岁生日即将到来之时，她的妈妈告诉了她一个秘密：赛伦是一只美人鱼，而且是人鱼公主，到了12岁会变身成美人鱼，必须回到海里生活，此时，一群人鱼猎人得知了这个消息并开始捕捉她。