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美国男孩斯考迪在德国网友米克的帮助下，德语成绩大有进步，学习飞越然后高中毕业的他却迎来了被女朋友甩的倒霉事，沦为朋友库柏的笑柄。斯考迪接到米克寄来的电邮，信中希望能和他见见面，看看这个通了几年信的朋友

1926年哥本哈根，风景画家艾纳和擅长人物画的格尔达结为夫妇。因为模特失约，格尔达为顺利完成画作说服了艾纳穿上女装救场。这次意外令艾纳多出一个女性人格“莉莉”，而后者亦成为妻子的灵感女神，让格尔达声名