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Grant（罗伯特·肖 饰）是魔鬼党的头号杀手，一直从未失手。由于邦德（肖恩·康纳利 饰）屡次破坏魔鬼党的好事，魔鬼党决心除掉他，于是放出情报说英国军方一直渴望得到的密码机在俄国。同时，俄国女郎Tatiana（丹妮拉·碧安琪 饰）向英国军方提出要求，只要他们协助她逃往西方，即可奉上密码机。英国军方于是派出邦德前往俄国接应Tatiana，拿回密码机。这边，魔鬼党早已准备好天罗地网等待邦德的到来。邦德最终命运如何？

英国政府派007邦德（肖恩·康纳利 饰）前往加勒比海调查一桩情报人员被杀案件，007几经调查，推测死者应该与蟹礁岛上的诺博士（约瑟夫·怀斯曼 饰）有关。诺博士在这个神秘的小岛上正进行着不为人知的阴谋计划，紧锣密鼓的进行一项将要统治世界的科学实验。双方开始了斗智斗勇的战争，诺博士派来了女间谍，企图监测007的一举一动乘机将其制服，不料反被007识破诡计。而渔民库洛（约翰·奇兹米勒 饰）及CIA情报员莱特（乌苏拉·安德丝 饰）成为了007的得力助手，然而，诺博士对007此行早有准备，007与美女助手陷入重重困

因为一条来自过去的加密信息，邦德逐步揭开了一个邪恶组织的神秘面纱。为了保全安全机构，M与政治势力展开一番惊险争斗，同时，随着邦德一层层拨开谎言迷雾，隐藏在“魔鬼党”（SPECTRE）背后的骇人真相也终于浮出水面……