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犹太青年圭多邂逅美丽的女教师多拉，他彬彬有礼的向多拉鞠躬：“早安！公主！”。历经诸多令人啼笑皆非的周折后，天遂人愿，两人幸福美满的生活在一起。然而好景不长，法西斯政权下，圭多和儿子被强行送往犹太人集中

阿尔菲（迈克尔·凯恩 饰）生活在繁华的大都市伦敦，平日里最大的爱好便是出没于灯红酒绿的声色犬马之场所。阿尔菲自认为是当代唐璜，流连于不同女人的温香软玉的怀抱之中，私生活十分混乱。某一日，阿尔菲邂逅了美丽的寡妇卢比（谢利·温特斯 饰），让他没有想到的是，自己的撩妹之术在卢比那里竟然全无作用。不仅如此，曾经对他趋之若鹜的女人们也都渐渐地离开了他...