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故事发生在十九世纪的英国，皮普从小成长于贫苦家庭之中，看着他长大的是个性暴躁的姐姐和姐夫。一次偶然中，皮普来到了一幢神秘的庄园之中，在那里住着的是他的雇主哈文森姆小姐和她的侄女艾斯黛拉。 　　随着时间的推移，皮普深深的爱上了性格冷艳高贵的艾斯黛拉，深知自己配不上她的皮普在内心里燃起了想要跻身于上流社会的念头。一笔突然到来的神秘财产让皮普得以实现了他长久以来的愿望，他来到了伦敦，开始了自己的“变身计划”，而此时的他并不知道，本以为是时来运转，但自己不过只是棋盘上的一颗棋子而已。

波尔是一名普通的城市警探，这个坚定的理想主义传奇人物却经常把案件引向灾难。梵奇是法国秘密警察部队的一员，招牌微笑和矫捷的身手是他的标志，而且他还精通多国语言。在蒙特利尔，波尔目击了卡博尼这个黑帮洗钱高手的整个死亡过程。法国和加拿大当局当然不会放过这个控诉黑帮罪行的好机会。梵奇从巴黎受命加入这一行动，而他所扮演的角色恰恰是波尔手下的一名实习警员。为了揪出黑帮头目，不太灵光的波尔顺利成章的成为了诱饵。两个人在克服困难联手揭开谜底的同时，也体会到了真正的友谊。

影片讲述了邦德电影制作人艾伯特·R·布洛柯里、哈里·萨尔兹曼与邦德小说作者伊恩·弗莱明是如何联手合作将这个间谍故事打造成经久不衰的银幕传奇系列的。