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酷爱摇滚的高中生汤姆在学校饱受欺负，唯有音乐可以给他信心和勇气。一天，他发现楼下搬来了一个神秘的臭脾气大叔，并认出他居然是十年前红极一时的摇滚教父史蒂夫。因为欠了一屁股债遭到警察追捕，并且深深自责自己疏于照顾导致儿子溺水身亡，史蒂夫在八年前就伪造了自己的死亡证明，逃离公众视野。学琴心切的汤姆以公开身份作为制约让史蒂夫开始教自己吉他，与汤姆相处的这段时间里，史蒂夫的摇滚之血逐渐燃起，心门也渐渐打开。可是，汤姆学校中摇滚社团的社长发现了史蒂夫的秘密，并且将之公之于众。史蒂夫愤然离开，决定再也不教汤姆吉他。汤姆

1965年，朱丽亚被代理主教派到了拜仁的小村庄雷尔巴赫建立一个儿童之家。因不满市长和神父挑选的场所，朱丽亚决定自己选址。她走访多处，终于发现一处已为他用的军营。军官卡特带着朱丽亚参观了宽敞明亮的军营，并让她以低廉的价格买了下来。朱丽亚修整军营后，儿童之家正式建立，孩子们十分开心。朱丽亚因为帮助邻居特蕾莎避孕、将虐待儿子的村民告上法庭，遭到许多村民的排挤。深受打击的朱丽亚被代理主教召回。经过代理主教的一番开导，朱丽亚再次回到雷尔巴赫。在日渐相处中，村民们对朱丽亚的态度有所改观，他们开始送来食物帮助儿童之家渡

在经过15年的友谊和平静的生活后，沃尔夫冈终于决定跟贾娜结婚。但突然间，贾娜的老朋友来了——一名名叫贝拉的活娃娃，她不是个好女孩，不希望贾娜嫁给沃尔夫冈。