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背景设定在上世纪30年代的英格兰，故事的跨度有2年(1931-1933)，通过一个虚构的爵士乐队和切瓦特·埃加福特所饰演的钢琴师Louis Lester的经历，展现了一番旧时代的图景，以及在彼时的种族问题。乐队十足受欢迎，他们也为上流社会的人们在高级酒店和会所演奏，但是由于种族问题，他们只能从后门进出，而这在当时是真正发生过的。

1940年的柏林，纳粹大肆庆祝着对法国的胜利。住在普伦茨贝格的安娜与奥托，他们的儿子死在了前线。这对工人阶级夫妇曾经无比信任希特勒，但是现在，他们意识到了他们的元首的真实嘴脸。他们开始写附有反抗言论的卡片:停止战争，杀死希特勒，希望可以唤醒周围的人，与此同时，党卫军与盖世太保盯上了他们......

跟随着这群风靡全球的角色人物的生活和命运一起，波尔达克这个伟大的家族传奇终于迎来了最终季。新的世纪带来了新的希望，但过去的阴霭仍然笼罩着康沃尔。波达克希望更多时间陪伴自己所爱的人们，但却因为一位故交的恳求而受到了考验。德米尔扎此时正在离故乡不远的地方与危险抗争，而乔治正在追寻影响了整个帝国的权利、欲望和腐败。