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在一个幽静的小镇，有个小女孩莉莉，她是一个再正常不过的十岁女孩，直到某一天一本魔法书和小小的、笨拙的守护兽——一条小龙出现在她的房间。来自神秘魔法世界的女巫，指定了莉丽作为她的继任者。

他们一直以为这个故事是大人讲来骗小孩子的，直到他们在野外游玩时亲眼见到了黑魔王的出现，并被黑魔王中下不可挽回的魔咒。

女孩克洛弗（Ellie Kendrick 饰）得知家乡的弟弟查理兹自杀而死，她不得不回到她的家乡牧场面对多年来未曾联系的父亲。家乡已然面目全非，一场灾难性的洪水在半年前摧毁了这片土地，父亲已被摧残得不同当年。她开始领悟到她长期的缺席导致她和父亲之间已经形成了一种新的理解，面对这场灾难，她也渐渐了解到查理兹自杀的真正原因。本片获得2016年度英国独立电影奖最佳新人编剧提名，并入围2016年伦敦国际电影节剧情长片处女作竞赛。