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恢复了嗜血本性的Stefan渐渐回忆起自己邪恶的一面。复活过来的Jeremy拥有了可以并和死人交谈的能力。Tyler和Caronline之间迸发出了爱情。Elena也发现了自己对Damen不一样的感情。始祖家庭全部登场。先是Klaus让棺材中Rebekah复活，接着Katherine又释放了Klaus躲避了上千年的吸血鬼猎人Michael。被Klaus杀死母亲Esther也复活了，这一次她的真正目的是要杀死所有的子女。而因佩戴复活戒指死亡次数过多的Alaric出现了另一个杀人狂人格......

随着璀璨的太阳落下，新年前夜的幕布缓缓铺开，在这本该充满着希望与温馨的一夜里，却仍有一群人各自身陷烦恼。时代广场表演秀主持人摩根（希拉里·斯万克 Hilary Swank 饰）正在紧张地做最后排演；朵伊（莎拉·杰茜卡·帕克 Sarah Jessica Parker 饰）正在与非要和男友过除夕的女儿海莉（阿比盖尔·布蕾斯琳 Abigail Breslin 饰）闹别扭；漫画家兰迪（阿什顿·库彻 Ashton Kutcher 饰）还沉浸在被前女友甩了的懊恼中，除夕只会让他更烦躁；而可怜的哈里斯（罗伯特·德尼罗