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梅莉达是佛格国王与艾莉诺皇后的长女，她是一名出色的弓箭手， 也有任性不羁，为了走出自己的生活之路，梅莉达拒绝承袭对于3个部落首领来说神圣不可侵犯的古老传统。梅莉达的鲁莽给她的王国带去了混乱和灾难，当她向森林中的女巫寻求帮助的时候，女巫却实施了灾难性的魔咒。接踵而来的灾难逼迫梅莉达使出浑身解术—包括自己的三胞胎弟弟们—来帮助她解除咒语，寻获勇气的真谛

每年的圣诞节前夕，圣诞老公公的馈赠是全世界儿童最大的期盼。时至今日，圣诞老人也与时俱进，现役圣诞老人马尔科姆乘坐最先进的S1飞行器，与成千上万的小精灵在圣诞夜飞遍全世界，给数亿儿童送去礼物。而他的长子史蒂夫则坐镇位于北极的中央控制室，通过最先进的设备指挥礼物的发放工作。崇尚技术的史蒂夫坚信自己将成为下一年的圣诞老人，无奈父亲老当益壮，丝毫没有退休的意思。可惜百密一疏...