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故事发生在1987年的美国，阿黛尔和亨利是一对相依为命的母子，一次偶然中，两人在购物途中遇见了满身是血的流浪汉弗兰克，误打误撞之下，阿黛尔和亨利将弗兰克带回了家，弗兰克亦诚恳地坦白了他灰暗的过往。原来，弗兰克是一名逃犯，他因为发现深爱的儿子并非自己亲生而在愤怒之中失手杀死了女友曼迪。随着时间的推移，弗兰克和阿黛尔之间的关系越来越亲密，两人决定带着亨利远走高飞，然而，正当计划即将顺利实施之时，亨利却将这个秘密告诉了早熟的女孩莲诺，这一举动为阿黛尔和弗兰克带来了灾难性的麻烦。

艾萨克.科诺特是纽约一家公共广播电台记者。8岁那年，他的父母因为车祸双亡，而他也因为那场车祸而半身不遂，只能靠轮椅行动。一天，他突然接到一个叫做“中国古代女孩”发来的奇怪消息，说一个身体健全的男人到市急救中心企图贿赂医生据掉他的腿。为了能挖到好新闻，艾萨克开始对这件事进行调查。在调查过程中，他还认识了一个美丽、神秘的女孩菲奥娜，并受她的指引来到了一个非常隐秘的地方。那里，艾萨克接触到了一种怪异的边缘亚文化——通过身体残疾来寻找某种精神上的超脱，接着又发生多起离奇的故事……

奥地利皇储突然自杀案件，让沉寂6个月的福尔摩斯再次启动。这次，福尔摩斯有了一个强有力的对手——智力上与福尔摩斯相当的莫里亚蒂教授。为了调查清楚皇储的自杀案件，福尔摩斯与华生，在吉普赛占星师西姆的帮助下，和莫里亚蒂展开了在整个欧洲大陆上的较量，从英国到法国、德国……虽然被称为最聪明的人，但是莫里亚蒂教授仿佛能预知福尔摩斯的行踪，都能先一步福尔摩斯逃之夭夭。莫里亚蒂教授死亡名单上的人一个个被抹杀，历史可能就此被改编，面对如此强大的对手，福尔摩斯如何应对？