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几十年来，绰号「红魔」（Red）的前军事情报官员Raymond Reddington（James Spader）一直是联邦调查局通缉犯名单上的重要人物。他为全世界形形色色的罪犯代办各种交易，撮合非法生意，被人们称作「犯罪世界的管理员」。然而令人大跌眼镜的是，他竟然主动向从来没有抓住过他的联邦调查局「自首」，并提出一个神秘但是惊人的条件：他愿意帮助联邦政府抓住所有人都认为早就死了的恐怖分子Ranko Zamani，但他只和一个联邦探员对话——Elizabeth “Liz” Keen（Megan Boone）

影片讲述了两个纽约少女准备在暑假献出自己的贞操，不幸的是，她们爱上同一个男孩，两人的友谊也因此首次触礁。

Simon（詹姆斯·麦卡沃伊 饰）是 拍卖行的一名高级工作人员，他尤其擅长在名画面临被盗时的保卫工作。这天，著名画家Goya的一副画《Witches In The Air》正在拍卖，这幅画预计价值两千五百万英镑。同时，一个以Franck（文森·卡索 饰）为首的盗贼团伙正在策划盗走这幅画。Franck的计划进行得十分顺利，而Simon在面对这种场面时也驾轻就熟，迅速将这幅画用袋子装起，进行转移。当Simon即将把画送到安全地方之时，Franck出现了，他用枪击打了Simon的头部，并抢走这幅画。Simon晕

1939年6月，罗斯福总统（比尔·默瑞 饰）在其位于纽约州哈德逊河上的海德公园的总统府邸举行了一场周末宴会，为了迎接英国国王和皇后，纪念英国王室的第一次到访。英国与德国之间开战在即，王室到访美国是为了寻求美国的支援。但即使是国际事务，也逃不开被卷进罗斯福总统的家庭内部矛盾，第一夫人埃莉诺（奥莉维亚·威廉姆斯 饰），罗斯福的母亲萨拉（伊丽莎白·威尔逊 饰），和总统的秘书米西（伊丽莎白·马弗尔 饰）都要努力让王室在这里度过一个难忘的周末。