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艾萨克.科诺特是纽约一家公共广播电台记者。8岁那年，他的父母因为车祸双亡，而他也因为那场车祸而半身不遂，只能靠轮椅行动。一天，他突然接到一个叫做“中国古代女孩”发来的奇怪消息，说一个身体健全的男人到市急救中心企图贿赂医生据掉他的腿。为了能挖到好新闻，艾萨克开始对这件事进行调查。在调查过程中，他还认识了一个美丽、神秘的女孩菲奥娜，并受她的指引来到了一个非常隐秘的地方。那里，艾萨克接触到了一种怪异的边缘亚文化——通过身体残疾来寻找某种精神上的超脱，接着又发生多起离奇的故事……

在华尔街经营一家公司的年轻商人威尔从百忙之中抽身，飞往西班牙一处海滨小镇与家人度假。但是祥和的气氛很快便被破坏，威尔接到公司破产的电话，心情糟糕到极点，由此也与家人的关系紧张起来。航海途中达拉意外受伤，当威尔去镇上买药期间，留在船上的家人却遭到绑架。焦急的威尔在当地无人可信，他独自搜索家人的下落，在此过程中竟发现了关于父亲和事件背后的诸多秘密

奥地利皇储突然自杀案件，让沉寂6个月的福尔摩斯再次启动。这次，福尔摩斯有了一个强有力的对手——智力上与福尔摩斯相当的莫里亚蒂教授。为了调查清楚皇储的自杀案件，福尔摩斯与华生，在吉普赛占星师西姆的帮助下，和莫里亚蒂展开了在整个欧洲大陆上的较量，从英国到法国、德国……虽然被称为最聪明的人，但是莫里亚蒂教授仿佛能预知福尔摩斯的行踪，都能先一步福尔摩斯逃之夭夭。莫里亚蒂教授死亡名单上的人一个个被抹杀，历史可能就此被改编，面对如此强大的对手，福尔摩斯如何应对？