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灯影暧昧的酒吧内，人们窃声交谈、欢歌笑语。酒吧一隅，穿着打扮与周遭格格不入的明子面带焦虑。她是一名女大学生，为了学费而在声色场所出卖笑靥。此时此刻，她正与多疑的男友在电话里纠缠。祖母突然来访，但明子犹豫不决是否该去车站看看老人。本就心情烦躁，加上店长的工作安排更让她情绪失控。夜幕降临，失意的明子最终来到客人的住地。那是一位84岁的退休大学教授，也许因为明子与亡妻容貌相似才让老人将女孩召唤至此。疲惫的女孩无暇享受老教授精心准备的美酒佳肴，简单交谈后便沉沉睡去，一夜无话。次日，教授驱车送女孩回校，心与心的交流

米基（格雷戈·金尼尔 饰）是一位保险推销员，凭借着他的三寸不烂之舌，米基很快就在业内为自己打下了坚实的基础。很显然，目前的那一点蝇头小利早已经满足不了米基日渐扩大的胃口了，他正在积极寻找能够令他一步登天的机会。为了躲避北方寒冷的天气，米基南下回到了久未谋面的妻子乔安（莉·汤普森 饰）身边，让米基没有想到的是，他竟然因此意外的看到了前程的曙光。退休的农场主哈尔（艾伦·阿金 饰）成为了米基向上爬的垫脚石，而锁匠蓝迪（比利·克鲁德普 饰）的出现意外打乱了米基的算盘。随着时间的推移，米基发现，自己已经再也无法支撑