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影片根据德国民间童话故事改编。年轻的马夫爱上了地主的女儿，无奈出身卑贱的自己受尽世人的嘲讽。为了摆脱现状，控制自己的命运，马夫将自己的心抵押给了女巫换来了一个体面的生活。然而失去心脏的马夫却再也难以爱他人，石头的心脏让自己痛苦不已。感情和物质孰轻孰重成为摆在自己面前的难题。

故事发生在1926年的纽约，彼时，麻鸡们对魔法师的抵制达到了最高峰，由玛丽露所领导的反魔法组织活动频繁。与此同时，街头巷尾之中时时发生的种种灾难意外让魔法世界的存在离暴露仅有一线之隔，整个魔法部陷入了空前紧张的气氛之中。就在这个节骨眼上，环游世界进行着研究神奇魔法动物之行动的魔法动物学家纽特抵达了纽约，他随身携带的魔法手提箱里，装着几十种他一路营救的魔法动物们，而他的一举一动，均处于隶属于魔法部的前傲罗蒂娜的监视之下。一场意外中，麻鸡雅各布误拿了纽特的手提箱，并且放出了藏在箱子里的魔法动物，为此，纽特、蒂