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故事发生在上世纪六十年代初，由于众所周知的原因，饥荒遍野，我国国民经济建设濒临崩溃的边缘。党中央毛主席通过紧急蹉商，委派各级领导奔赴灾情最严重的地区实地考察，周恩来也在邓颖超陪同下，从贵州赶赴河北。公社主仼郭凤林不愿年事已高的总理看到令人揪心的真实状况，他采用欺上瞒下手段，层层弄虚做假，不让干部群众讲真话，甚至对生性梗直的亲爹封锁总理来视察的消息。总理明察秋毫，十分清楚基层在做假糊弄自己，他甩开干部们事前做好的安排，深入底层访贫问苦，他交下的穷朋友张二廷终于向他袒露了真情，而自知犯下大错的郭凤林羞愧万分…

影片根据Solomon Northup在1853年所著传记小说《黑奴十二年》（Twelve Years a Slave）改编。该作来自Solomon Northup亲身经历，他本是一个生活在纽约的自由的黑人，受过教育且已婚。随后遇到两个人，他们许诺在华盛顿帮他找一份工作，当Northup到了华盛顿才发现自己被诱拐绑架了，从此开始了他的奴隶生涯。经历多年磨难才依靠一个好心的加拿大人帮忙送信回家，经过一场诉讼，他重获自由。

1931年的春天，上海外白渡桥上人来人往，拥挤一片。远处，海关钟楼正点报时的钟声正在敲响，看似平静的外滩，危机四伏。国民党中统的重要领导屈言白在与宿敌中共特科领导人罗家雄的对决中因为情报的流失，始终处于被动，来往密电被潜伏在中统内部的共产党频频破译，使得行动受阻，让屈言白大为光火。国民党启用了新的密码本，失去密电情报的中共，无异于盲人瞎马行于深山栈道之上，一步走错都是万丈深渊。基于此，中央指示潜伏在屈言白身边担任机要秘书的谢云亭和上海站的刘祥义，要相互配合不惜一切代价拿到新的密码。

该剧全景式讲述了1927年大革命失败后，以毛泽东、周恩来为代表的老一辈中国共产党人，在革命根据地和国统区两条战线顽强坚持革命斗争的英雄史诗，热情讴歌了一大批革命先驱为了寻求中国革命正确之路矢志不渝、浴血奋斗的坚定信念和抛头颅、洒热血的革命牺牲精神。