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颓唐邋遢的哈伯曾经是某个名噪一时的儿童秀主持人，但他早已不复当年的辉煌，节目收视率持续走低，哈伯则自暴自弃，饮酒作乐，任意妄为，甚至搞砸节目的录制。最终，他失去了这份干了半辈子的工作。在此之后，他打电话找来自己的粉丝以及唯一好友——刚刚通过医生考试的青年德文。醉醺醺的哈伯声称要从事人偶生意，而且还送给德文一个大号的Ooga Booga土著人偶。归家途中，德文意外遭遇一场抢劫案，谁知报警后却被带有种族偏见的警察当作劫犯射杀。德文含冤而死，未曾料他的灵魂却附到那个可怕的Ooga Booga人偶身上。

弗兰西丝是一名舞者，靠着给人上舞蹈教学课赚些生活费，就像她差不多年纪的人一样，弗兰西丝努力朝着自己的梦想却一事无成。目前为止，她生活中最大的成就是交上一位知心挚友，索菲——一位神情严肃、说话尖酸刻薄的女生，与弗兰西丝爱说笑的个性起了强大的化学反应，两人十分投缘。她们就像一对桃乐丝·帕克那样评论着自己的生活，譬如“这间公寓很有自知之明”。不过偶尔她们也会承认——她们看起来就像一对不再发生性关系的女同志情侣。就在这种生活状态之下，弗兰西死慢慢地把心敞开给了一个男人，然而.....

四年前，丈夫Martin的入狱让Emily陷入了忧郁之中。如今Martin出狱了，Emily的忧郁并没有减少，反而企图在停车场开车自杀。自杀未遂后，医生Jon开始对她进行治疗。Jon了解到Emily以前的医生是Siebert，便找Siebert了解了一些情况。Jon给Emily开了几种治忧郁症的药，似乎都没作用。Emily提出让她服用一种叫Ablixa的药，是她的同事Julia向她推荐的。服用了这种新药之后，Emily病情有所好转，却开始梦游。Jon告诉她，梦游是服用这种药的副作用。一天晚上，Martin