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年轻女子因为弟弟的意外而回到纽约担负起照顾他的责任。不料却和弟弟最喜欢的音乐人之间发展出一段情缘。本片集合了爱情、音乐等年轻人喜闻乐见的元素，是一部偏文艺向的爱情片。

根据发生在1984年，一个私立高中生贩卖毒品给同学的真实故事改编。起初这名高中是只是想要交交朋友，没想到却建立起一个毒品的网络……

这是1985年的秋天。三个五年级的好朋友，克里斯，乔和泰德的之间发生的故事，在帕洛阿尔托的天堂郊区，山狮的威胁笼罩着整个区域，三人将何去何从。