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故事发生在清末民初时期，九河下梢天津卫，四面八方的豪杰高手云集于此。武林高手东方旭打把势卖艺，期间与神州武术馆掌门何大海以拳会友，更结识了沾亲带故并有一身绝学的行脚郎中神掌李。经过神掌李的指点传授，本就武功高强的东方旭突飞猛进，将八卦掌练得炉火纯青。就在此时，俄罗斯大力士达德洛夫耀武扬威来到天津卫，仗着自己的蛮力和不败的战绩趾高气昂，目中无人。火爆脾气的何大海出头，谁知遭到奸人暗算。而东方旭慨然出战，要为炎黄老爷们儿们挣得一口气，绝不甘心受洋人的欺凌和嘲弄。东方旭和武术家们由此上演了一段流传甚广的武林传奇

迪伦·福斯特是一个改过自新的前罪犯，患有严重的心理问题。假释在家的他一边接受心理治疗，一边与身为历史学家的弟弟通信。就在弟弟在岛上有了新发现的时候，迪伦却意外地收到了弟弟的死讯，和一封邀请他去参加弟弟

清未，朝廷腐败无能，泱泱中华令列强宰割。日本武士在中州摆开擂台寻衅，武当掌门陈伟为扬国威，慷概赴擂，不料遭奸人暗算。大弟子武云龙发誓替恩师报仇，与陈伟的独生女陈雪娇前往中州。擂台上，流浪武师司马剑与日本武士正在交手，渐占上风，怎奈日本武士抑仗人多…