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1910年，法国巴黎。电影院放映员埃米尔（Sébastien Desjours 配音）和他的朋友罗尔（Gad Elmaleh 配音）来到某科学家的实验室送货，科学家恰好不在，两个人胡乱动实验室的药品，

这是一部由六个“枕边故事”组合而成的剪影动画。夜幕下，老人、男孩和女孩三个人聚在一起，一个负责美工，一个设计服装，一个撰写剧情，一个个奇妙的故事就此诞生。“狼人的故事”，讲述了月圆之夜会化身成狼的王子

京名和钟硕是老同学，现在一个是商人，一个是自由职业的作家。他们多年后相见，回忆起学生时代，有个名叫“狗”的学生团体，非常残忍，经常欺负另一群被称为“猪”的学生。金术是唯一一个敢和“狗”团体对抗的人。十

《Larva》是一部出自韩国的可爱的红和黄幼虫的幽默搞笑短片动画，共104集。其中主角是“红”和“黄”。两个低贱搞怪的Larva 幼虫，红色和黄色和一群不太友好的伙伴，在一个下水道跟着人们不注意生活。