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年过七旬的美国联邦调查局局长埃德加·胡佛应《犯罪纪实》之邀口述个人回忆录。胡佛向回忆录代笔作者讲述了他自1919年以来的重要人生历程：逮捕左翼分子领袖、缉拿臭名昭著的黑帮头目、破获震惊全美的林德伯格绑架案等等。依据胡佛的讲述，他力排众议，改组联邦调查局，引入高科技侦查手段，尽心尽力为美国社会的和平与稳定而操劳。然而另一方面，他的私人生活却成为了他想要极力掩饰的部分。 就在胡佛回顾自己一生的时候，美国社会依然有诸多动荡因素存在。胡佛任用多年的私人助理克莱德·托尔森也似与他保持着不寻常的关系……

1721年，法国摄政王为了维护与西班牙之间的和平，向西班牙国王提出让法国的王位继承人，11岁的路易十五，迎娶4岁的西班牙公主玛丽亚。摄政王还提议将他的女儿，12岁的德蒙邦西埃小姐，嫁给14岁的西班牙的阿斯图里王子。西班牙积极响应了这两桩婚事，并迅速组织了交换仪式。交换公主的仪式将在与两国接壤的河流中的一个小岛上盛大举行。一切就绪，就等待孩子们展现出最好的一面，但没有想到所有的计划都是徒劳的。