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　吉尔维是巴黎的警察，因为笨拙而固执，成为警局里的笑柄。 　　多年来，他一直不放过任何追捕滑稽狡猾的盗贼科蒂斯的机会。然而科蒂斯每次都能逃脱并嘲笑他。一天早上，前晚追捕科蒂斯失败后，吉尔维醒来发现巴黎街头空无一人。全空了吗？还不全是，另一个人正开着一辆F1赛车在空旷的街上飞驰，这人正是：科蒂斯！现在世上只剩下我们的两个英雄，也许正是埋葬仇恨的机会……但这不能靠科蒂斯的正直或者顽强，对于吉维尔来说，科迪斯最合适的位置就是呆在监狱里，而且什么也不能阻挠他完成任务。

经过四年分居生活后，Ahmad（阿里·莫沙法 Ali Mosaffa 饰）在法国妻子Marie（贝热尼丝·贝乔 Bérénice Bejo 饰）的要求下，从德黑兰来到巴黎正式办理离婚。从短暂的巴黎之行中，Ahmad看到了妻子与女儿之间冲突不断。Ahmad试图帮助其改善关系，结果发现了一段过去的秘密。

四十岁的路易莎是一位歌手，她的伙伴朱利安是一位吉他手和作曲家，他们在一起组建乐队已经很多年了。一天，她自从青年时期再也没有见过的父亲，再一次音乐会结束后找到了她。父亲告诉她自己病得很重，这让路易莎感到不安。她开始用另一种眼光看待生活。

1938年，纳粹吞并奥地利后大力迫害犹太人。1939年2月，与奥地利毗邻的瑞士封锁了犹太人赖以逃生的边界，但数百无签证的难民仍偷渡入境，瑞士移民局对此选派年轻有为、信仰笃定的警局巡官罗伯特·弗雷前往圣加仑州展开调查。调查者发现移民局公务人员保罗·格吕宁根滥用职权让大量无签证和伪造证件者越境，甚至亲自接难民非法入境。格吕宁根所做的一切只是出于纯粹的人性。格吕宁根异乎寻常的举动和难民亟待拯救的期许让弗雷对调查的正确性产生了怀疑，他陷入两难的境地：是应该向上级如实报告还是为格吕宁根瞒天过海？

不知生母是谁的泰奥自出生后便交由社会福利部门照顾，社会工作者亦尽力为他寻找适合的养母。他的生命就是这样开始的。爱丽丝在过去十年一直都很想要一个孩子。