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德川幕府时期，刽子手拜一刀（田村正和 饰）深得主公信任，然以柳生备前（桥爪功 饰）为首的柳生一族觊觎大权，因此视武功高强的水欧派剑客拜一刀如大敌。在正式比武前夕，备前设计陷害拜一刀，并杀害了他的妻子蓟

充满生命情趣的教师内田百闲毅然辞去大学教书职务，从事写作工作。六十一岁开始，学生每年都为他筹备生日大会，每年学生都开玩笑问道：「你准备好没有呀？」(Mahda-kai) 他一口气饮尽为他而设的大杯啤酒

父母离异，20岁的大男孩岛森树（袴田吉彦 饰）独自来到东京某大学求学。他相貌清秀，性格温和，学习优秀，然迫于生计不得不在一家名为皮诺的同性恋俱乐部打工。树的相貌与气质为他赢得不少的顾客，也引来同俱乐部

北岛组干部村川（北野武 饰）因与大老板（逗子とんぼ 饰）关系不佳，而被派去冲绳协助兄弟帮派对抗阿南组。村川等人的到来似乎激化了原有的矛盾，双方对抗不断升级。在一次酒吧枪战中，村川的手下中弹身亡，随后他