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黑田藩藩主齐隆侯将宠爱的妃子生的女儿滨千代公主假扮男孩，秘密继承储君之位。菩提寺住持慈善和黑锹忍者得知此事，写作秘函送往江户。拜一刀（若山富三郎 饰）受黑田藩所托，追赶主持抢夺秘函。途中拜一刀遭遇黑田

与前两部电影不同的是，这部电影的故事背景设定在城市里（兽室）。越狱后，娜美在一名妓女处寻求庇护。娜美被当地黑帮的情妇胜所私刑。娜美为了追寻夜之女们的“恩怨”，拿起了刀……

感化院是保护社会的一种方式，它能将不法的少年犯驱除出狱。但是谁来保护这些少年犯免受腐败感化院的侵害呢？里卡（青木梨香饰）可以说是感化院方面的专家，她早年大部分时间都在感化院里度过。当里卡再次被拖回来时