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海神的女儿波妞从深海出逃玩耍，却被困在玻璃瓶里冲到岸上，碰巧被住在岸边悬崖的宗介救出，两人因此相识。但是波妞的父亲——魔法师藤本，认为人类世界肮脏丑陋，强行把波妞带回海里。面对父亲的阻挠、席卷小镇的海

住在神户的渡边博子，在遭山难事故死亡的未婚夫藤井树死后两年，结束三年祭拜之后，顺道至树的家中拜访。在树的遗物中发现一本记念册，博子因无法忘怀对树的思念，于是按旧扯寄了一封信，抒发自己的心情。这封信竟然

女导演Cheryl跟编剧商量准备开拍一部关于初恋的爱情故事，她决定把故事时间订在1977年，那时候的女主角小柔（梁咏琪 饰）只有17岁，在舞会上遇到了男主角浩君二人一见钟情，很快他们便陷入了热恋之中。