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四十岁的路易莎是一位歌手，她的伙伴朱利安是一位吉他手和作曲家，他们在一起组建乐队已经很多年了。一天，她自从青年时期再也没有见过的父亲，再一次音乐会结束后找到了她。父亲告诉她自己病得很重，这让路易莎感到不安。她开始用另一种眼光看待生活。

比阿特丽斯是一个胡话连篇的人，自称是一个与世界各国的大咖有密切往来并有亿万财产的伯爵夫人。唐纳特拉是一个安静的纹有纹身的女人，禁锢在自己的神秘里无法自拔。她们都是精神病人，在精神病院里遭受软禁。 保罗维尔奇这部新片讲述了她们之间出乎意料的友谊，和在逃离精神病院的冒险过程中这两个疯子不断在这个露天的所谓正常人的世界里寻求乐趣和爱的故事。

1938年，纳粹吞并奥地利后大力迫害犹太人。1939年2月，与奥地利毗邻的瑞士封锁了犹太人赖以逃生的边界，但数百无签证的难民仍偷渡入境，瑞士移民局对此选派年轻有为、信仰笃定的警局巡官罗伯特·弗雷前往圣加仑州展开调查。调查者发现移民局公务人员保罗·格吕宁根滥用职权让大量无签证和伪造证件者越境，甚至亲自接难民非法入境。格吕宁根所做的一切只是出于纯粹的人性。格吕宁根异乎寻常的举动和难民亟待拯救的期许让弗雷对调查的正确性产生了怀疑，他陷入两难的境地：是应该向上级如实报告还是为格吕宁根瞒天过海？