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意大利南部小镇，古灵精怪的小男孩多多喜欢看电影，更喜欢看放映师艾佛特放电影，他和艾佛特成为了忘年之交，在胶片中找到了童年生活的乐趣。好心的艾佛特为了让更多的观众看到电影，搞了一次露天电影，结果胶片着火

贾斯伯来到布列塔尼亚的海边小镇度假，在这里，总是独来独往的他结识了餐馆招待玛戈，两人一见如故相谈甚欢。贾斯伯告诉玛戈，他和一个名叫琳娜的女孩相约于此，玛戈对此一笑了之不置可否。在一场舞会上，贾斯伯遇见了野性美女苏兰，对她一见钟情，苏兰也对这个能歌善舞的小伙子心存好感。虽然玛戈心里不是滋味，但表面上她大度的祝福了这段感情。贾斯伯邀请苏兰共赴他心目中的梦幻之岛，没想到姗姗来迟的琳娜出现在了他的眼前。