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少年泽夫和小弟弟图图，是两只快乐的大象。谁不愿意在世界上最大的后院——非洲的野生平原上玩？他们欢快地追逐斑马，鸵鸟和疣猪，有很多有趣的事情要做，但是泽夫是个只会带弟弟陷入各种麻烦的大哥哥。突然有一天，他们的母亲和家庭成员在一个可怕的夜晚消失了，为了不告诉弟弟真相，泽夫编造了一个故事，说是彩虹将他们的妈妈带去了天空，现在图图需要找到彩虹和他们的妈妈。泽夫希望找到一个新的牧群，一个新的家庭，小象兄弟俩走上了凶险的寻亲之路……

弗雷德与米克是一对老友，他们结伴去阿尔卑斯度假，住在山脚下的漂亮旅馆。弗雷德是一位作曲家和指挥家，目前已经退休。米克是一名仍在工作的电影导演。他们带着好奇与温柔的眼光观察着他们子女充满麻烦的生活，周围的充满热情的年轻作家，以及旅馆里面的其他客人。米克为了正在创作的剧本心力交瘁，他认为这将成为自己最后一部重要的电影，将为他的事业画上终点。弗雷德丝毫没有继续搞艺术的企图，然而却有一个人，愿意不惜一切代价再度让弗雷德走上指挥台。