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二战期间，西蒙（比尔·斯卡斯加德 Bill Skarsgård 饰）在哥德堡郊区的一个工人家庭长大。尽管家庭充满爱意，西蒙仍感觉自己格格不入。 西蒙喜欢阅读， 天资聪颖的他不顾父亲的反对去学校学习，并在那里遇到了正在躲避纳粹的犹太书商的儿子，伊萨克（Karl Linnertorp 饰）。在二战的硝烟中，两个男孩和他们各自家庭的命运就因此联系在了一起。渐渐长大的西蒙发现他的双亲并非是他的亲生父母，而这个事实将改变他的人生，开启他寻根的旅程。

16岁的杰米和他的妈妈伊丽莎白以及两个弟弟，艾利克斯和尼古拉斯住在一起。他们的家位于阿德莱德北部的市郊。这里的居民区是政府的“阳光工程”，专门提供给那些家庭不幸的人居住。杰米终日生活在压抑和痛苦之中，弟弟们少不知事成日里调皮捣蛋，母亲则怨天尤人郁郁寡欢，杰米想要离开家庭，离开这个地方，就在此时，一个名为约翰的男人出现在了杰米的身边，这个高大幽默的男人，满足了杰米对于父亲的一切幻想。随着时间的推移，杰米和约翰的关系越来越亲密起来，他甚至搬到了约翰家里，可渐渐的，约翰露出了不为人知的一面。