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小酒吧老板天民把醉酒女孩小云送回家时云见到男友George竟拼命挣扎，哀求天民带走她。无奈天民只得将其送往干妈家中休息。翌日，小云请求天民和其弟少聪帮忙向George取回证件欲离开香港，两人答应帮忙，期间却遭黑帮埋伏，三人只好一同逃命。事发之后，天民酒吧被黑帮骚扰、少聪的士也被恶意破坏，两人无可奈何，更不知道自己已被卷入涉及巨额黑金的斗争之中，只能奋力一战。

业余警探威利伯和过度乐观的助手丹吉拉，着手调查一个有黑暗过去的山区家庭。调查过程中，他们碰上各种事件和奇特的人物。

故事发生在1921年，玛格丽特是一位热爱音乐却唱歌走音的女人，她拥有着这一座邻近巴黎的大城堡，也有着一小群观众在城堡里听她歌唱，可这些伪善的观众却在玛格丽特背后偷偷嘲笑她。一位年轻的记者写了一篇关于她表演的文章，玛格丽特深信自己的音乐才能，想要做一次公共演出。根据美国女高音Florence Foster Jenkins的故事改编而成，她因为糟糕的歌唱技巧而在上世纪30-40年代走红。

小酒吧老板天民把醉酒女孩小云送回家时云见到男友George竟拼命挣扎，哀求天民带走她。无奈天民只得将其送往干妈家中休息。翌日，小云请求天民和其弟少聪帮忙向George取回证件欲离开香港，两人答应帮忙，期间却遭黑帮埋伏，三人只好一同逃命。事发之后，天民酒吧被黑帮骚扰、少聪的士也被恶意破坏，两人无可奈何，更不知道自己已被卷入涉及巨额黑金的斗争之中，只能奋力一战。

文森特从战场返回家乡，被一个富有的商人雇做私人保镖，负责在他出差的时候保护他的妻子和孩子。文森特很快发现，表面平静的马里兰却也隐藏着危险。