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四十岁的路易莎是一位歌手，她的伙伴朱利安是一位吉他手和作曲家，他们在一起组建乐队已经很多年了。一天，她自从青年时期再也没有见过的父亲，再一次音乐会结束后找到了她。父亲告诉她自己病得很重，这让路易莎感到不安。她开始用另一种眼光看待生活。

他们一直以为这个故事是大人讲来骗小孩子的，直到他们在野外游玩时亲眼见到了黑魔王的出现，并被黑魔王中下不可挽回的魔咒。