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本片主要讲述了行侠仗义的男主叶卓只身捣毁盘踞上海恶势力团伙，却因目睹妻子惨死而万念俱灰，一心求死被救起。在得知恶势力首领武似龙被日本人带去海外救治后，毅然漂洋过海前往异国他乡。在美国的唐人街联合华人武

武林中有一把神剑名为“玄天剑”，得此剑者得天下，江湖之中各门各派为了它一直纷争不断。直到名剑门掌门马啸天重创鬼谷派闫婆夺得此剑，一切尘埃落定。马啸天想把掌门之位传给他的徒弟鹿九，并将玄天剑交给他。不料

少年方世玉随父亲方德自广东赶往杭州城进货，至杭城后，方世玉在集市因不忿于城中霸主雷老虎横行霸道致死卖艺老汉秋氏，而与雷老虎大打出手，致雷老虎重伤昏迷，方世玉与被其所救的卖艺女秋茗遭雷夫人李小环追杀落崖