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金、赵两家本是世交，凤贞与赵鹏幼年定亲。若干年后，赵家中落，金家父女嫌贫爱富，想要悔婚，凤贞欲嫁与富老头黄龙衮。金三官要对赵鹏下毒手，下人赵旺与丫环荷珠劝其逃走，赵鹏隔窗以鸳鸯帕赠予荷珠……

大革命时期，知识青年靳恭绶（于洋 饰）、顾达明（简瑞超 饰）、杨如宽（杜熊文 饰）、余宏奎（刘冠雄 饰）因为各自不同的原因离乡相遇，在济南结为拜把兄弟。不久，由于出身信仰的不同，各自走上了不同的道路，