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越战后，退役越军阮力辗转来到香港靠杀人为生，期间遇上琳并成为情侣。然而一次行动中，阮力奉命要干掉琳之父亲，上司坚得悉琳对其生疑，故下令阮力杀琳以灭口。阮力带琳逃走，坚下令追杀二人，期间琳得悉阮力乃杀父

吐蕃国师嶋摩智往天龙寺讨六脉神剑秘笈, 寺僧暗将秘笈交予段誉, 誉紧记后毁之. 嶋索秘笈不遂, 伤众僧后抓段誉往向慕容复交代,途中段誉逃脱. 丐帮帮主乔查出乃契丹人后裔而遭排斥, 路上结识段誉, 峰被

五年徒刑的折磨，使一个虽然充满犯罪细胞的罗刚亦对邪门生涯产生厌悔之念。出狱后的他，曾婉然对慈父誓言永不立足于罪孽的泥沼，他希望妻子在家做个贤妻，也冀望弟弟远离一切不良分子，做个好青年，可是事与愿违。

民国初年，北方盘龙镇来了一个神密男子“巡城马”，抢山贼银票的姚氏父子藏于巡城马投宿的房中，被山贼误为一伙，追杀中，由胡某救下，为报恩须十二天内将四个木箱送至“落马关”给匪头焦龙……原来胡已捉去姚家人，