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三国时期，一代名将关羽败走麦城，关羽的青龙偃月刀被吴军潘璋夺走。关羽之子关兴为了替父报仇夺回青龙偃月刀，卧薪尝胆，苦练刀法，两年后加入周仓、张苞等组成的斥候小队，一起潜入夷陵水寨，与吴军展开激烈战争。

电影讲述了抗日战争时期，从小习武的爱国志士刘一明，在地下党的帮助下，与日寇、汉奸斗智斗勇，成功保护敌后抗日名单，并带领师弟、师妹参加八路军走上抗日战场的故事。

一八路军战士缴获了日军的战略进攻地图，但无奈身负重伤，只得将地图交给自己的农民弟弟二柱，拜托其赶到火车站把地图送给同志。与此同时，来自东北的秦贵被掌柜委派，去火车站接收地图，另一方面，立志加入八路军抗

表现年青的飞行员大胆创造，感想敢干，勇于革新的精神。通过三次激烈的空战，有力地制止了美帝在台湾海峡制造紧张局势的气焰。

1937年，多灾多难的中华民族遭遇了影响深远的历史事件。日本帝国主义早已将爪牙伸向中原，狼子野心的侵略者赤裸裸露出贪婪嘴脸，所欠仅是一个赖以开战的借口。古都北平，日本华北驻屯军横行霸道，却碍于国民党2