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在企鹅教授和海豹镇长的宣传带领下，海底社会认同了“外星人有害论”的观点。小潜艇阿力偶然遇到来地球游玩却和父母走散的小外星人WUGU，通过了解阿力发现外星人不但不危险，还很友好。为了帮助WUGU找到父母

自大的王子赛维中了女巫的诡计，被变成一只青蛙。误打误撞中他与凡迪卡成为了好朋友，一起踏上寻找破解魔法的旅程。面对穷追不舍的鼠骑士，看似牢不可破的“同盟”渐渐有了裂痕，赛维与凡迪卡会如何应对？女巫的阴谋