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明嘉靖三十七年，宦官权倾朝野。方术国师为谄媚监首厂公，提出以“活虎心”炼丹，用以“壮阳重生”。故东厂在猛虎出没地——西南边陲小镇设立“司礼猎场”，猎捕猛虎用以炼化。但没有想到，此举使得奇异病毒进入老虎

天下最好的铸刀师，南宫世家的家主南宫义，用黄金和天外陨铁铸出了一把威力无比但会摄人心魂的“狂刀”。就在他想毁刀的那夜，一个姓秦的刀客却大破南宫世家，抢走了妖刀。从此江湖上多了一个手持金色妖刀的杀人魔，

太子深夜遇害，疑似猫妖作祟，一时谣言四起、人心惶惶。任职开封府的包大人临危受命，并结识了一心想成为京城第一伏妖师的魁府君，和禁军女统领乔姬，一行人在揭穿猫妖奇案背后的阴谋，也解开了六年前“狸猫换太子”