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百乐门头牌歌女叶芷心惨死在公寓。刚从外地赶回来的叶蔓萝风尘仆仆，面对姐姐的尸体悲痛万分。在警察局，叶蔓萝得知疑犯可能是最后一个离开叶芷心的司徒浩。叶蔓萝知道这个人，他是姐姐的男友。打算离开警局的叶蔓萝

1941年，珍珠港战争爆发前后的上海。战争的阴云笼罩着世界，各国谍报人员云集在这个看似奢靡繁华、歌舞升平的孤岛上，他们为了各自的信仰和使命，穿梭在这个即将沉沦的都市里。在距离这一事件60、70年后的今