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三国时期，一代名将关羽败走麦城，关羽的青龙偃月刀被吴军潘璋夺走。关羽之子关兴为了替父报仇夺回青龙偃月刀，卧薪尝胆，苦练刀法，两年后加入周仓、张苞等组成的斥候小队，一起潜入夷陵水寨，与吴军展开激烈战争。

奇门派和五毒派为江湖两大门派。两大门派为了“皇家龙种花落谁家”而各施其法，误打误撞地揭发了企图让皇帝（陈浩民饰）得不到子嗣而待其驾崩后坐上皇位的皇叔的阴谋。皇叔派出潜伏在皇后（胡然）身边的五毒派弟子秀