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百年前，仙剑门祖师爷张掌门与异人首领幽皇大战七天七夜，将异人族兵器「九黎」封印在仙剑门中，幽皇重伤败北。百年后，仙剑门弟子张之霖设计让幽皇下属偷走假的紫青双剑，此时镇上突现一种流行病，幽皇趁乱寻找厥阴

唐僧师徒四人在取经途中经过一边陲小国，附近无底洞中修仙的小白小红两只鼠妖用计掳唐僧入洞。悟空为救师父，四探无底洞。善良的小白与唐僧曾有百年前缘，她一心痴恋终成空。小红悲痛，吃人成魔，终被打回原型。

哮天犬因救龙王三太子有功，得老龙王赠予龙珠。化为人形的哮天犬生性善良，误中猫妖诡计被其逃离天牢。玉帝震怒，问责二郎神的同时将哮天犬贬入凡间，令其弥补过失。哮天犬下凡后一番际遇，最终勇闯销魂阁捉拿猫妖。