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夏目偶然与同学结城重逢，回忆起了被妖怪缠身的记忆。此时，夏目认识了津村容莉枝。和玲子相识的她，现在和独子一同过着平稳的生活。但这对母子居住的城镇，却似乎潜伏着妖怪。寄生于猫咪老师身体的“妖之种”，在藤原家的庭院中，一夜之间就长成树结出果实。而吃掉了果实的猫咪老师，竟然分裂成了3个……

宋代，一只小猫被诗人陆游收留，在经典诗词文化的熏陶下，修炼化为拥有善良诗心的猫仙，在世间救死扶伤。诗心猫仙被残暴狡诈的法王追杀，受伤的猫仙被爱好陆游的书生黄霖之救下，经过一番接触挣扎，猫仙为保全大家，耗尽了毕生修为打败法王，而自己则变回了猫的样子。