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中共地下抗日武装组织成员洛生和莺歌受上级指派，乔装成街头艺人来到韭菜岗子镇，按照约定时间与潜伏在此的地下交通员月兰同志接头，拿到韭菜岗子镇日伪军驻防图，为大部队反攻做准备。二人初到此地，意外救下被日本人追杀的民众大呲花，三人合力与日本人周旋对抗，最终与月兰成功会合。就在此时，日本人藤野也发现了洛生和莺歌乃是中共抗日武装成员的的真实身份，调集兵力围剿。洛生、莺歌、月兰和大呲花四人组成临时抗日小组，最终合力消灭了藤野，但洛生、月兰和大呲花也在战斗过程中献出了自己宝贵的生命，他们的名字镌刻在了中华民族抗击日本侵

不远的将来，当时的社会，集成服务于保护精英，隔离弱者。城市藏污纳垢，童话般的生活在农村。一个年轻女学生出现在一年一度的毕业评估营。一位因品德高尚的老师在寻找真相的过程中打破了自己的价值观，越来越纠缠在自己的谎言中。突然有人承认了一桩不可能的谋杀，年轻精英社会的脆弱凝聚力面临毁灭。

抗日战争初期，胶东某山区王官庄。地主王唯一（刘江饰）勾结日寇，横行乡里，打死冯大娘（曲云饰）的丈夫，逼走儿子。大女儿娟子（杨雅琴饰）暗中参加了抗日武装，在地下党负责人姜永泉（王志刚饰）带领下，组织了武装暴动。冯大娘在暴动中提高了思想觉悟，非但不埋怨娟子瞒着她闹革命，还把二儿子德强（万仓饰）也送去参加八路军。王唯一被镇压后，他兄弟日寇特务王柬芝（顾岚饰）来到村里，以小学校长身份从事特务破坏活动。区妇救会长赵星梅（袁霞饰）被派到王官庄协助村里工作，偶然知道冯大娘竟是自己未婚夫的妈妈。